В основу спектакля легла история волшебника Чернодура, пытающегося доказать, что он великий злодей, и заколдовавшего великого богатыря Гаврилу Могучего, а также приключения простого паренька Гаврюши, но при этом необычайно смелого. 

 

Спектакль пришёлся по душе зрителям: артистов провожали громкими аплодисментами.